크래프톤 IPO, 4월 상장 예비심사 청구 계획 (~6월 상장)

▷ 이르면 6월 말 공모, 예상 기업가치 30조원

▷ 대표주관사는 미래에셋대우

▷ 상장 후 크래프톤의 가치, 20조~40조 범위

(2020.12) 내년 가장 주목받는 IPO 크래프톤 관련주 TOP 4

(3.8) 크래프톤의 IPO추진 소식으로 연일 상승중입니다.

크래프톤 지분가치가 관련주 중에서 현재 가장 영향력있다고 판단

(3.19) 크래프톤, 치솟는 몸값에 나스닥 상장설까지...신작 게임 성패가 열쇠

플랫폼기업 과열에 크래프톤 몸값도 덩달아 높아져, 범(凡) 플랫폼 기업으로 분류되며 몸값이 치솟고 있다.

엘리온 실패 만회할 새 게임 사전 흥행몰이 관건

(3.31) 매출 1.6조 크래프톤, 주식 분할로 상장 초읽기…‘원게임 리스크’ 숙제

앞서 청약 ‘대박’을 터뜨린 SK바이오사이언스 역시 장외주가가 300만원까지 이르자 무상증자와 액면분할을 진행.

외국계 투자은행(IB) JP모건 출신 배동근 최고재무책임자(CFO) 상무가 크래프톤 상장을 진두지휘하는 만큼 현실성을 강조한다는 후문이다.

실제로 크래프톤은 주관사 선정 프레젠테이션(PT)당시부터 과도한 밸류에이션을 지양하라고 주문했다.

대신 크레디트스위스 (CS), 씨티그룹글로벌마켓증권 등 외국계 증권사들과 함께 영문 투자설명서(Offering Circular) 등을 통해 해외 기관유치에 전념할 계획이다.

(4.6) 대어 넘어 IPO 고래…30조 크래프톤 온다 (기사원문)

배틀그라운드개발사 코스피行, 이달안에 상장 예비심사 청구
이르면 6월말부터 공모나설듯, 200만원돌파 장외주가는 부담

(5.4) 주식분할.

액면가 500원이던 주식을 5 대 1로 분할, 본격적인 기업공개(IPO)에 착수한다. (상반기 안으로 상장을 완료할 계획)

- 관련 투자자

넵튠 (지분율 1.07%)

지분가치는 214억~428억원

카카오게임즈 (지분율 2.06%)

20년 3분기 말 지분가치는 547억600만원이다

아주IB투자

대성창투

TS인베스트먼트

참고

게으른티탄