야놀자 미국 상장 (6월 심사, ~2021 상장목표)

[야놀자 개요]

▷ 국내 1위 여행·숙박 플랫폼 기업이면서 글로벌 2위 호텔관리시스템(PMS) 기업 (글로벌1위는 미국 오라클)
▷ 매출액: 2018년 1213억원, 2019년 2450억원, 2020년도에는 약 3000억원(출처: 야놀자)

    (2017년 이후 해마다 두 배(연평균 상승률 112%)로 상승)

▷ 적자: 2018년 168억원에서 2019년 101억원으로 감소.

▷ 기업가치: 40억 달러(약 4조5천180억원) 목표

   - 2019년 싱가포르투자청(GIC)와 부킹홀딩스로부터 시리즈D를 투자받으며 기업가치 1조원을 인정받은 바  있음.
   - IB(투자은행) 업계에서는 야놀자의 기업가치를 최대 5조원 이상도 가능할 것으로 내다보고 있는 상황.

   - 언론 보도에 따르면 입찰 제안에 참여한 미래에셋대우, 삼성증권, 모간스탠리 등의 국내외 업체들이 3~5조원 사이의 상장 기업가치를 제안한 것으로 알려짐.

 

"코로나19로 예약 플랫폼의 운영이 쉽지 않았음에도, 2019년 대비 20%가 넘는 매출액 신장률을 달성."

"지난해 매출액 성장을 달성한 OTA 기업은 국내 야놀자가 유일."

"DH코리아, 요기요를 매물로 내놓다"

딜리버리히어로코리아가 운영하는 요기요는 모건스탠리의 주관에 의해 매각될 예정이다.

5월 4일 예비입찰을 시작으로 본격적으로 요기요 인수전이 막이 오르게 되는 것이다.

요기요의 매각 시한은 오는 8월 4일이 된다.

모건스탠리가 투자설명서를 발송한 곳 (네이버, 카카오, 쿠팡은 여기에서 제외(배민위협 가능성))

오프라인 유통 대기업: 롯데그룹, 신세계그룹

편의점 프렌차이즈: GS리테일, BGF 리테일

그리고 11번가의 SK텔레콤, 숙박 플랫폼을 운영하고 있는 야놀자 등

 

[IPO 준비 현황]

▷ (지난해 11월) 야놀자의 상장 대표 주관사는 미래에셋증권을 선정, 삼성증권은 공동주관사로 IPO에 참여

▷ (3.22 기준) 국내외 증시에서 이중상장(dual listing)하는 방안을 금융사들과 논의 중

▷ 기업공개(IPO) 규모와 장소(증권시장) 등은 아직 결론 내리지 못한 상태

▷ (3.24 기준) 2021년 2분기(4~6월) 상장예비심사를 거쳐, 올해안에 상장을 완료할 예정.

 

[관련 종목]

(04.02 기준) [야놀자 상장 관련주] 아주IB투자+3.67%, SBI인베스트먼트+3.66%, 한화투자증권+0.66% 등

종목	종목설명
아주IB투자	시리즈C를 통해 야놀자에 약 200억원을 투자.
SBI인베스트먼트	시리즈B와 시리즈C를 통해 야놀자에 약 160억원을 투자.
한화투자증권	모회사 한화자산운용(지분 19.63%)이 시리즈C를 통해 야놀자에 약 300억원을 투자(2020.09.30 기준).
한화생명	자회사 한화자산운용(지분 100%)이 시리즈C를 통해 야놀자에 약 300억원을 투자(2020.12.31 기준).

 

참고)

www.yna.co.kr/view/AKR20210322104900009

biz.chosun.com/site/data/html_dir/2021/04/02/2021040201047.html

paxnetnews.com/articles/72245

SWOT분석 www.etnews.com/20210405000125?m=1

 

※ 토픽은 종목 추천이 아닌 개인 학습 목적으로 함. 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음.