SKIET(4월), LG에너지솔루션(10월) 상장

SKIET 상장

-SKIET 상장 현황 관련 기사 
SKIET, IPO 예심통과…9조 밸류 ‘초대어’공모액 2조 내외,
SK바이오사이언스 넘어서…4월 초 증권신고서 제출
SK아이이테크놀로지(SKIET)가 마침내 기업공개(IPO) 예비심사 문턱을 넘었다. 
전체 발행주식 30% 물량 공모 계획… 공모가 기준 기업가치 최대 7.5조
30일 투자은행(IB)업계에 따르면 SKIET는 이날 오후 열린 한국거래소 IPO 예비심사 상장위원회 심의에서 승인결정을 받았다.
앞서 지난해 12월 18일 청구서를 낸지 3개월여 만이다.
4월 초 증권신고서를 제출할 계획이다. 기관 수요예측일은 4월 중순(4.26)이 될 전망이다.
제출된 신고서에 대해 금융감독원은 약 15일 동안 검토를 하게 된다.
이 기간 별다른 문제가 없으면 계획한 일정대로 공모를 소화하게 된다.

-공모계획

4월 22~23일 국내 기관대상수요예측 결과 105,000원 

4월 28∼29일 공모주 청약(증거금 50%)

4월 30일~5월 1일에 배정공고됨.

2021.05.03 배정공고일(환불일) *1억이상 청약해야 2주 받는다는 카더라..
2021.05.11 상장일(입고일)

 

참여증권사: 삼성증권, 미래에셋, SK증권, NH투자증권, 한국투자증권

공모 비율은 기관투자자 55%, 일반투자자 25%, 우리사주조합 20% 등이다.

 

 

-기업가치

SKIET는 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 31일 공시했다.

SKIET는 현 시점 발행주식 총수의 13.6％에 해당하는 855만6000주를 새로 발행할 예정이다.

희망 공모가 범위는 7만8000∼10만5000원이다.

희망 공모가 기준으로 기업가치는 약 5조6000억원에서 7조5000억원에 달한다.
적정 밸류에이션 9조5000억원 내외 (할인율 적용 시, 8조원 내외 전망)

*SK바이오사이언스는 공모가 기준 밸류가 4조3145억원으로 SKIET의 절반 수준이다.

 

[SKIET가 제조하는 분리막]

전기차 배터리 안정성을 결정짓는 핵심 소재.

전기차 시장이 커지면서 분리막 시장도 자연스레 매출이 급성장할 것으로 예상된다. 시장조사업체 SNE리서치는 오는 2025년까지 매년 40% 성장할 것이란 관측을 내놨다. SKIET는 지난 29일 1조1300억원을 투입해 폴란드 내 분리막 제1∙2공장을 증설한다고 밝혔다.

SKIET는 전기차 배터리 분리막 세계 1위(티어1 고객사 기준) 지위에 있다.

△미국이 아닌 유럽과 중국을 주력시장

△LGES도 SKIET에 분리막을 요청할 정도로 시장 수요가 강력 (+SK이노베이션에도 분리막 공급)

△4월 29일 1조1300억원 규모 폴란드 신공장 투자 계획.

 

 

-관련 기업: SK이노베이션, SKC / LG에너지솔루션

[SK이노베이션] 구주매출 전기차 배터리 사업 투자 및 재무구조 개선 등 현금 마련에 분주한 SK이노베이션이 분리막 제조 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET) 지분을 매각하기로 결정했다. SK이노베이션-SKIET, 공모 통해 최대 2.3조 투자재원 마련… 신성장 사업 가속 SK이노베이션의 SKIET 구주매출은 상장 준비때부터 예견돼 왔다. SK이노베이션은 전기차 배터리 후발주자로 선두업체들과 격차를 줄이기 위해 최근 몇 년간 대대적인 투자를 단행하고 있다. 동시에 재무구조가 급격히 악화하며 재무구조 개선에 대한 필요성도 높아진 상황이다. SK이노베이션주가 28만원까지 상승
[LG에너지솔루션과의 소송] SKIET 상장 심사 지연 통상 45영업일(약 2달) 안에 결론이 나지만 한 달 여 지연됐었다. 심사기간(지난 2월) 모회사인 SK이노베이션이 LG에너지솔루션(LGES)과 벌인 영업비밀 침해 소송전에서 패하는 이슈가 발생한 탓이다. 미국 국제무역위원회(ITC)는 올 2월 LGES 손을 들어주며 SK이노베이션이 배터리 셀·모듈·팩 등 관련 부품과 소재를 10년 동안 미국에 수입되지 못하도록 판결했다.  SK이노베이션의 패소가 SKIET 사업성에 미치는 영향을 검토한 것으로 알려졌다. 양사는 조 바이든 미국 대통령의 ITC 최종 결정 거부권 행사 여부를 두고 여전히 갈등을 빚고 있다.   소송 결과에 대한 영향을 청구서에 수정반영해야 했다. 이번 승인은 거래소도 소송 결과가 SKIET 펀더멘털에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 봤다는 의미가 있다.  4.1 기준 소송현황: www.sedaily.com/NewsView/22KWYAI6SB?OutLink=nstand 4.11 기준 소송종결: 합의(SK이노베이션이 로열티 2조를 LG에 지급)로 불확실성 해소 관련 기업: SKC 주가 상승

---

LG에너지솔루션 IPO

2021년 1월 상장 주관사 선정

2021년 10월 안에는 상장 계획

 

 

 

 

참고

www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1653 (청약정보)

blog.naver.com/msql/222294430613 (청약정보)

www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202103301721179400102910&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time

biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/04/01/2021040100044.html

biz.chosun.com/site/data/html_dir/2021/03/31/2021033102536.html

www.bloter.net/newsView/blt202103310024