간단한 기업분석: 네이버증권 재무제표

DART, HTS까지 보기에는 복잡해서 간단히 네이버증권으로 검색하는 방법 정리

 

[기본적 분석]

네이버증권 > 종목검색 후, 종복분석 > 재무분석

1. 장사가 잘 되는지, 부도걱정이 없는지 확인하기

① 포괄손익계산서: 몇년 간 꾸준히 이익이 늘어나는 기업인지 확인하기

매출이익, 영업이익(=매출액-매출원가-판관비), 영업외이익(=부수입), 당기순이익(=매출-모든비용), 총포괄이익

→ 위 항목이 매년 증가하고 있다 = 성장하고 있는 기업이다.

 

② 재무상태표: 기업의 자산(=자본+부채)과 부채 확인하기

 - 자산총계 = 유동자산(=1년안에 현금화할 수 있는 자산)+비유동자산

  c.f. 재고자산: 재고종류에따라 다르게 평가됨

- 부채총계: 단기 부채(1년이내 값아야 할 금액)가 많을수록 위험할 수 있다.

- 자본총계 = 자산총계-부채총계

- 부채비율 = 부채총계/자본총계 → 400%넘으면 유의 (0%일수는 없지만)

 

③ 현금흐름표

	일반적인 기준	설명
영업활동	+	-인 경우, 적자라는 의미
투자활동	-	일반적으로 투자를 계속하니까 -
재무활동	-	유상증자하면 현금받아서+ 은행에 돈을 빌리면 + 배당하거나, 은행에 돈을 갚으면 -

 

 

네이버증권 > 종목분석 > 투자지표

2. 투자지표 확인하기

EPS = 주당순이익 = 당기순이익/주식수 

PER = 주가/EPS = 투자해서 본전을 몇년 안에 찾을 수 있는지.  → 적정수준: 10 (낮을수록 좋다)

BPS = 주당 순자산 = 자본총계/주식수 = 자본대비 고평가되어있는지.

PBR = 몇배 고평가이닞 = 주가/주당 순자산(BPS) → 1<PBR이면 고평가, PBR<1이면 작으면 저평가 (낮을수록 좋다)

EV/EBITDA = 인수해서 얼마만에 본전을 뽑을 수 있는지 (인수금액/버는돈) = 투자수익률 → (높을수록 좋지)

- EV = 기업인수금액(기업가치) = 시가총액+총부채-(현금+현금성자산)

- EBITDA = 세금을 내기 전 순이익 + 이자비용 + 감가상각비 = 벌어들이는 돈 

현금배당성향: 순이익의 몇퍼센트를 배당으로 주는지 

 

 

[기술적 분석]

1. 네이버증권 > 종목검색 후, 차트 

*왼쪽 바: 차트형식 (캔들/바/라인)

*오른쪽바 = 추세선

 

2. 조건검색: 갭상승 순위별, 골든크로스

*골든크로스란? 단기이평선(이동평균순)이 장기이평선을 뚫는 골든크로스(20일이 60일을 뚫는경우를 매수시점)

 - 이동평균선: 5일선(1주), 20일선(4주, 한달), 60일선(분기), 120일선(반기) 순서대로 배열된 경우 = 정배열

 - 역배열 = 주가가 장기적으로 하락세

 

---

[기술적분석+기본적분석]

조건검색에서 골든크로스 발생종목을 찾고,

검색된 종목 중, 재무분석을 통해 성장주, 우량주로 압축한다.

압축된 종목에 대해서 차트에 이동평균선을 표시한다.

그랜빌의 법칙에 따라 분석하여 적절한 매수타이밍을 잡는다. 

 

*'그랜빌의 법칙: 매수시점 4가지 + 매도시점 4가지

매수시점 4가지

1. 이평선이 하락한 뒤에 보합/상승국면으로 진입하는 시점

2. 이평선이 상승추세지만 주가가 이동평균선 아래로 하락할 때

3. 이평선이 상승추세지만, 주가가 하락하다가 이평선의 지지를 받고 다시 상승할 때

4. 주가가 이평선 아래를 뚫고 급락하다가 다시 상승해서 이평선에 접근할 때(다시 골든크로스)

매도시점 4가지

1. 이평선이 상승하다가 횡보/하락

2. 이평선이 하락추세일 때, 주가가 일시적으로 이평선을 하향 돌파

3. 이평선 하락 시, 주가가 이평선을 돌파하지 못하고 하락(데드크로스?)

4. 이평선 상승시, 주가가 이평선과 큰폭으로 과도하게 상승하다가 주춤할 때

 

 

 

 

참고

[도서] 네이버증권으로 배우는 주식투자 실전가이드북

전인구경제연구소 유튜브